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新股民终于认清了一个真相,为什么白马股容易亏更多?|双刃--花甲老头

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发表于 2022-2-10 00:02:12 |显示全部楼层
2022年节后这几个交易日,仿佛很多人的观念又改变了,一扫节前的阴霾。甚至有些人还留言跟我说,现在楼市低迷准备把家里的房子卖掉放入股市,仔细看了下之前的留言,就在节前,这位读者看到大跌,跟我说把所有股票都割肉了。在这个市场上,散户最热衷的两个事情不是追涨和杀跌,而是算计和预测。大帐要算,小账还是糊涂一点好,作为投资来说,大的预期和方向有了,并不需要每日每分钟去盯着价格的波动。曾经,我想到了一个很关键的点,那就是得失心的起心动念,权衡利弊的过程是非常消耗精力的。盯着公司的价格波动,上上下下,看似坐着没有动,实际上无数个念头心中产生。一念嗔心起百万障门开,那如果欲望起呢?我想也是极大的消耗,我从没看过善于算计的人在股市尝到了胜利果实,大多数赢家都是大智若愚。最重要的是,盯着盘面一天,操作还是反向的或者没有操作,这个过程对于现在的我来说,是不愿意去消耗的。因为股价的任何变化,不会以某个散户的意志为转移,说白了看了也是白看。当然,也不是盯盘就不对,如果体系里就是短线倒也无妨,和每个人的性格与精力有关系。还有就是预测,无数的例子和过来人都告诉大家,股市是难以预测甚至无法预测的。但是这个事情还是乐此不疲的出现,我认为不停算计加上不停预测,简直就是影响持股心态的利器。总是想避开每一次下跌,又赶上每一次上涨,这个出发点就是错误的。比较适合普通散户的方法,还是以周去看,设置目标,不恐惧,不贪婪。
01真相

这一年多的时间,市场的这批新人认识到了一个真相,那就是:原来白马股也会跌。当初白马涨的时候,千万不能说会跌,这就像热恋期的情侣一样不理智,但热恋期能维持多久?市场上每一次上涨,都会吸引新散户入场,这个上涨的主角会成为他们这批人的“信仰”。很明显,最近的一次大规模新注册用户,就是2020年白马股大涨的那一年,主要因为机构抱团。而这些机构是公募基金,所以那一年基民的收益,吸引了不少场外新人。但是他们进来的时间是很晚的了,这就是典型的后知后觉,在这个市场里后知后觉大概率是吃亏的,而且是接盘的。价值投资是一个武器,而白马股只是比较适合这个武器的标的物。比如价值投资是西瓜刀,那么白马股就像西瓜、哈密瓜一样的水果,比较匹配罢了。如果用西瓜刀去剪指甲,那效果一定很差,但是有人也会犯这个错误,比如用价值投资的方法去买题材股。之所以用西瓜刀、指甲刀、西瓜、哈密瓜去打这个比方,我是希望读者尽量把价值投资、白马股等中性化,平和化。武器与标的物,是需要相辅相成配合的,但是它毕竟是一个武器,不可能适合所有情况和环境。武器的本身没有错,错在投资者一成不变,穿羽绒服没有错,但是也要看季节,除非能忍一个轮回,再回到冬天。
02武器

选择好武器之后,就要进行深入的打磨,也许一个武器就能吃遍天,但是要有自己的理解。比如价值投资,很多人知道要买白马股,但仅限于此了,连性价比都不考虑,几百倍PE也敢冲进去。美其名曰核心资产,龙头公司,强者恒强,马太效应等等。知道为什么这一批高位追进去的新散户,会亏这么多么?因为任何一个玩法都可能会被标准赌徒的标签,无论是技术派还是消息派,唯独价值投资会让人以为自己真的是在“投资”。也许他还没明白投资的本质,但是名字里有这两个字就够了,有时候该深究的时候反而来了个“大道至简”。正因为白马股有着给人“投资”的感觉,这把双刃剑反而会让新散户亏钱更多。因为如果是真的价值投资,那么一定不会是这么急不可耐,也不会在这个位置追高进去。所以这一批进去的散户,我们可以认为是被价值投资吸引进去的一批伪价值投资者。这就像吃完饭结账,一桌子人都掏钱包,这里面绝大多数都是花架子,真正想出钱的人凤毛麟角。我一直认为价值投资是一把好武器,但是能玩好的人绝对不多,因为他们控制不了自己的心态,在这个市场还惦记去算计和预测,就是有点蚂蚁吞大象的感觉。最好运的人就是一旦有错误就当头一棒,运气最差的就是一路小赢,最后赌注变大的时候吃了一个大亏。
03预测

在这一批新散户的心里,如果是垃圾股或者题材股,他们即使高位接盘,也不敢轻易加仓,因为没有信心,自己知道在赌,反而可能会亏的少点。但是买的白马就另当别论了,虽然被深套30%,自己心里按摩这是龙头啊,然后深套40%,再按摩这个是核心资产啊,然后积蓄深套60%,继续按摩强者恒强啊。但如果他们真的能长久拿着,也许也没问题,只不过都是披着价值投资的外衣,做着短期获利的事情,结果可想而知。很少有人去思考过执着和固执有什么区别,看似很近的两个词,但是一个褒义一个贬义。我认为在价值投资里面,如果坚持的合理,比如好公司好价格低估值,这种就是坚持就是执着。而好公司高价格高估值,这种在顶部买入,然后还一路自我安慰,就有点固执的味道了。股市里面不要去算计,因为赢得了一时赢不了一世,这就是小聪明,耽误的是生活和好心情,也未必能赢得了钱。股市里也不要去预测,尤其是短期预测,比如下周什么题材会火,明天哪个涨停,这种长时间看就是饮鸩止渴,即使有天才那也是凤毛麟角不适合大部分人。最核心的一点,请各位尤其记住:预测本身是中性的,股市里面有一种预测是可以的。那就是基于物极必反的原理,涨多了会跌,跌多了会涨,亦或者是预测未来10年、20年我们的发展,可以乐观也可以悲观,这就见仁见智了。但是进行大级别的预测,就要忽略小范围的波动。
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